Глухая Кён-ми каждый день общается с людьми, столкнувшимися с проблемами слуха, во время работы в колл-центре — она умеет считывать интонации, замечать малейшие изменения в тоне собеседника, что не раз помогало ей разобраться в сложных ситуациях. Однажды поздним вечером, возвращаясь домой по знакомой улице, она замечает в тёмном переулке человека, который явно находится в опасности: перед ней...
Действие фильма разворачивается на фоне напряженного политического противостояния между Северной и Южной Кореей, что определяет мотивацию и выбор главного героя. Подросток Мён-хун вынужден оставить привычную жизнь на севере, чтобы выполнить важное задание для своей страны: под прикрытием ученика старшей школы проникнуть в Южную Корею и собрать секретные данные.