В высших эшелонах власти Северной Кореи назревает глубокий внутрипартийный конфликт, который может перерасти в катастрофу не только для полуострова, но и для всего мира. Высокопоставленный военный отдает приказ бывшему элитному спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать группу заговорщиков, готовых сорвать запланированное открытие совместного с Китаем экономического центра на границе двух государств.
Действие картины разворачивается в эпоху древнего корейского государства Чосон, где кодекс чести и жестокие местные обычаи диктуют правила жизни. Главная героиня Хон-и с детства несёт в себе память о трагической гибели родителей, и единственная её цель на ближайшие годы — отыскать убийцу и отомстить за близких.
Сеул живет в страхе: несколько месяцев по городу ходит маньяк, нападающий на случайных прохожих, а полиция никак не может выйти на его след и успокоить общественность. Когда при задержании единственного подозреваемого его застрелили, и выяснилось, что человек был совершенно не при чем, ситуация вышла из-под контроля.