Действие сериала разворачивается в стенах престижной корейской школы, где работает преподаватель математики Чи Юн-су. Учительница замечает ученика Пак Сын-ю, который проваливает экзамен за экзаменом и рискует остаться на второй год, и решает помочь ему: тратит личное время на дополнительные занятия, разбирает сложные темы и поддерживает парня, когда он хочет сдаться.
Действие сериала разворачивается в начале XIV века, в период, когда королевство Корё находится под сильным влиянием монгольской империи и вынуждено лавировать между собственными традициями и политическими требованиями завоевателей. Главный герой — принц Чхунсон, наследник престола, сын известного правителя Чхуннёля и монгольской принцессы, внучки Кубла-хана.