Основанная на реальных событиях лента режиссера Ким Джон-квона рассказывает историю Кан Тхэ-су, адвоката низшего звена, который после успешной защиты главы корпорации от протестующих получает неожиданное повышение. Его назначают руководителем недавно купленного корпорацией зоопарка, который находится на грани закрытия: за старые долги у предприятия забрали всех популярных животных, остался...
Действие фильма разворачивается на фоне напряженного политического противостояния между Северной и Южной Кореей, что определяет мотивацию и выбор главного героя. Подросток Мён-хун вынужден оставить привычную жизнь на севере, чтобы выполнить важное задание для своей страны: под прикрытием ученика старшей школы проникнуть в Южную Корею и собрать секретные данные.