Ю Ман-су четверть века проработал в бумажной промышленности, стал высококлассным специалистом, выкупил и отремонтировал загородный дом отца, считал себя счастливым семьянином и состоявшимся человеком, пока внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли не перевернуло его жизнь с ног на голову. Месяцы поисков работы по специальности не дают никаких результатов, а на горизонте появляется...
Действие картины разворачивается в 1930-е годы, в период оккупации Кореи Японией, что создает напряженную историческую подоплеку всей истории. Главная героиня — бедная девушка Сук-хи, которая вынуждена делать все возможное, чтобы выжить в тяжелых условиях того времени. Однажды к ней обращается мошенник, известный под прозвищем Граф, который предлагает ей солидный заработок за участие в афере.