События разворачиваются в разгар Имджинской войны 1592 года, когда корейское государство Чосон теряет одну крепость за другой, а флот под командованием опытного адмирала Ли Сунсина готовится к решающему столкновению с превосходящими силами японских захватчиков у острова Хансан. Исход этой битвы может полностью переломить ход всей войны, поэтому адмирал возлагает все надежды на секретное...
В высших эшелонах власти Северной Кореи назревает глубокий внутрипартийный конфликт, который может перерасти в катастрофу не только для полуострова, но и для всего мира. Высокопоставленный военный отдает приказ бывшему элитному спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать группу заговорщиков, готовых сорвать запланированное открытие совместного с Китаем экономического центра на границе двух государств.