Действие разворачивается в начале 1990-х, в маленьком провинциальном городке Южной Кореи, где консервативные устои и строгие общественные нормы до сих пор диктуют правила жизни каждому жителю. В таких условиях обычная женщина, до этого не связанная с предпринимательской деятельностью, принимает неожиданное для всех окружающих решение: начать продавать товары для взрослых.
Ли Ён, девятихвостый лис, обитающий в современной Корее, уже много веков скрывает свою сверхъестественную сущность от людей, подчиняясь древним правилам, которые не позволяют ему раскрывать себя перед обычными людьми и вмешиваться в их судьбы. Цепь неожиданных событий, связанных с угрозой для его близких, заставляет его использовать редкую способность перемещаться во времени, и он оказывается...
Чун-су привык отдавать близким людям всё, что у него есть, когда влюбляется — он готов на любые уступки, жертвовать личным временем и даже своими желаниями, чтобы сделать жизнь девушки комфортнее. Но даже такая самоотверженность не уберегла его от разрыва: его бросили, и теперь он пытается свыкнуться с тем, что его щедрость не стала гарантией взаимности.
Первое задание новому агенту южнокорейских спецслужб Ким Хён-джуна оказывается смертельно опасным: ему приказывают ликвидировать северокорейского политического лидера, чья деятельность якобы блокирует процесс объединения Корейского полуострова. Герой без колебаний выполняет приказ, но уже в первые часы после успешной операции понимает, что стал мишенью — за ним начинают охоту как опытные...
Действие картины разворачивается в Китае эпохи Мин, когда новый император издает указ, объявляющий все боевые искусства вне закона. Любой, кто практикует их или обучает других, подлежит немедленному уничтожению, а военные, ответственные за исполнение указа, быстро превращают охоту на мастеров в прибыльный бизнес: за голову каждого убитого последователя боевых искусств они получают щедрое...