Действие картины разворачивается в 1930-е годы, в период оккупации Кореи Японией, что создает напряженную историческую подоплеку всей истории. Главная героиня — бедная девушка Сук-хи, которая вынуждена делать все возможное, чтобы выжить в тяжелых условиях того времени. Однажды к ней обращается мошенник, известный под прозвищем Граф, который предлагает ей солидный заработок за участие в афере.
Фильм сочетает в себе жесткую динамику криминального боевика, глубокую драматическую линию и мрачную атмосферу темных улиц южнокорейских мегаполисов, где наемные убийцы работают на теневые структуры, не задумываясь о последствиях своих действий. Главный герой, наемник по прозвищу Кон, годами выполняет заказы без единого сожаления, пока однажды во время очередного задания случайно убивает...
Конец XIX века, Корейское королевство Чосон стоит на пороге катастрофических перемен. Двор разделен между сторонниками сохранения вековых традиций и теми, кто считает необходимыми реформы и открытость внешнему миру. На судьбу страны одновременно претендуют две мощные империи — Япония и Россия, каждая из которых пытается заручиться поддержкой королевской власти и аристократии, чтобы полностью...