Обычное задание для частного детектива Чи Хён-су оборачивается кошмаром: он должен был помочь молодой клиентке забрать собаку у бывшего парня, а вместо этого девушка исчезла, а сам детектив оказался в центре уголовного дела как главный подозреваемый в её похищении. Ситуация усугубляется, когда его забирают на допрос с участием прокурора, но по дороге в отдел машина попадает в серьезную аварию.
Контекст политической жизни Южной Кореи начала 1960-х, когда страна только формирует современные институты власти, а борьба за места в Национальном собрании превращается в настоящую войну с использованием всех доступных инструментов. В эту среду попадает молодой политтехнолог Со Чхан-дэ, который решает присоединиться к предвыборному штабу малоизвестного кандидата от оппозиционной партии...
Расследование убийства недавно пропавшей школьницы, чьи останки были обнаружены на окраине Сеула, попало в руки двух лидеров конкурирующих групп убойного отдела — детективов Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ. Им предстоит не только разобраться в уликах, но и противостоять друг другу, ведь каждый стремится доказать, что его версия развития событий верна, а подозреваемый, которого удалось задержать...
Священник Пак проводит обряд экзорцизма над молодой девушкой, но демон, которого он пытается изгнать, успевает убить свою жертву и предупредить, что погубит всю его семью. Из-за слухов о трагедии семья Паков с тремя детьми вынуждена срочно переехать в другой дом, а сам священник отказывается общаться с родным братом, с которым раньше был очень близок.