Сразу после выхода «Я видел дьявола» стал одним из самых обсуждаемых южнокорейских триллеров десятилетия, получив высокие оценки критиков за бескомпромиссную мрачную атмосферу и мощную актерскую игру. Сюжет строится вокруг спецагента Ким Су-хёна, чья жизнь рушится в одночасье, когда жестокий маньяк убивает и расчленит его невесту — дочь высокопоставленного полицейского чиновника в отставке.
Конец XIX века, Корейское королевство Чосон стоит на пороге катастрофических перемен. Двор разделен между сторонниками сохранения вековых традиций и теми, кто считает необходимыми реформы и открытость внешнему миру. На судьбу страны одновременно претендуют две мощные империи — Япония и Россия, каждая из которых пытается заручиться поддержкой королевской власти и аристократии, чтобы полностью...
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, в 1448 году, когда королевство находится на пороге внешней угрозы и внутренние инженерные разработки могут стать решающим фактором в предстоящей войне. Главный герой, Соль-джу, сын военного советника, отвечавшего за производство пороха для королевского двора, получает неожиданное предложение от командующего армии Чхан-гана: приютить у себя...