В руки оперативников южнокорейского отдела по борьбе с наркотиками попадает один из немногих выживших работников взорвавшейся подпольной нарколаборатории. Растерянный и озлобленный потерей матери, он соглашается на сотрудничество с правоохранительными органами и обещает вывести на чистую воду всю структуру наркосиндиката, вплоть до его неуловимого лидера по прозвищу мистер Ли.
Бывший полковник пограничной службы Северной Кореи Чха Ги-сон поплатился за карьеру за контрабанду наркотиков: после разжалования, лишения всех регалий и гибели жены в тюрьме он решает отомстить режиму чучхе и похищает из Пхеньяна клише для печати фальшивых долларов, планируя выгодно продать их за рубежом.
Действие фильма разворачивается в Корее 1930-х годов, когда страна находилась под японской оккупацией, а местные криминальные группировки контролировали большую часть общественной жизни и обеспечивали порядок в своих районах. Главный герой — Ли, влиятельный и жестокий бандит, который решает заказать книгу о своей жизни у талантливого молодого писателя, известного своими острыми...
Док-хун живет размеренной жизнью, пока не встречает Ин-а — девушку, которая разделяет его увлечение спортивными соревнованиями и такую же страстную, непосредственную натуру. Между ними сразу возникает искра, они быстро сближаются, вскоре Док-хун делает ей предложение, и после небольшого колебания Ин-а соглашается.