Бывший наркодилер, который уже несколько лет пытался отойти от криминального бизнеса и начать новую жизнь, неожиданно сталкивается с тем, что его темное прошлое не отпускает: на него выходят старые конкуренты, а правоохранительные органы начинают подозревать его в старых преступлениях. Чтобы выжить и защитить себя и близких, он вынужден пойти на контакт с человеком, который раньше был его...
Действие ленты разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые высказывания, даже завуалированные в шутовском представлении, могли закончиться для авторов смертной казнью. Два странствующих шута, зарабатывающих на жизнь выступлениями на ярмарках и при дворе мелких чиновников, попадают за решетку после того, как их номер, высмеивающий недостатки власти, доходит до ушей...
В быстро меняющемся обществе Южной Кореи начала 2000-х разворачивается трогательная история двух братьев, чьи судьбы сложились совершенно по-разному. Старший Сон-хён родился с врожденной расщелиной верхней губы: отец не вынес испуга от уродства новорожденного и бросил семью, а мать, несмотря на трудности, вернула его и воспитала с такой же любовью, как и младшего ребенка, родившегося уже после...