Режиссёр Хо Джон-хо построил сюжет на реальной судьбе принцессы Токхе — младшей дочери последнего корейского императора Коджона, которая оказалась между двумя мирами и не смогла найти себе места ни в одном из них. В шестилетнем возрасте, после смерти отца и полной оккупации Кореи Японией, девочку под предлогом получения образования вывезли в Японию, где с самого начала её существование было...
Действие разворачивается в Сеуле, где нераскрытое убийство Пак Чун-гиля становится для лейтенанта Чон Джэ-гона личным делом — он уверен, что виновный не останется в долгу перед своей любовницей Ким Хе-гён, которая работает мадам в небольшом городском баре. Чтобы приблизиться к подозреваемому, Джэ-гон решается на рискованный шаг: он представляется бывшим одногруппником Чун-гиля и устраивается...
Сон У-сок только что сдал экзамены на адвоката и строил грандиозные планы: элитная карьера, работа с богатыми нуворишами, помощь в сокрытии активов от налоговой, стабильный доход и высокий статус в обществе. Но судьба распоряжается иначе: вместо престижных заказов он получает неожиданное предложение от старой знакомой — защищать в суде ее сына Чин-у, студента, обвиняемого в серьезном...
Действие фильма разворачивается в марте 1982 года в портовом городе Пусан, где коррупция и контрабанда стали обыденной частью городской жизни. Главный герой, сотрудник таможни Чхве Ик-хён, работает на грани закона уже долгое время, и когда руководство готовится уволить его как удобного козла отпущения, он вместе с напарником находит крупную партию нелегальных наркотиков.
Популярный курорт Хэундэ в Пусане в разгар летнего сезона полон туристов, смеха, звуков волн и обычной суеты: местные владельцы кафе и магазинов работают, не отвлекаясь на предстоящие праздники, а приезжие наслаждаются морем, солнцем и отдыхом, не подозревая, что над их головой собирается невидимая угроза.