Действие ленты разворачивается на рубеже XVI и XVII веков, когда Корейское государство Чосон уже несколько лет отбивает массированное вторжение японских войск, начатое по приказу правителя Тодоёми Хидэёси. На смертном одре полководец отдаёт распоряжение закончить затянувшийся конфликт и вывести все оставшиеся силы с корейской территории, но командир японских оккупационных войск Конъиси Юкинага...
История главного героя, Ён-ху, начинается с детской травмы: его отец, работавший полицейским и глубоко верующий человек, погиб при исполнении служебных обязанностей. После этой смерти парень затаил на бога обиду, перестал доверять людям и не искал близких отношений, полностью сосредоточившись на карьере в смешанных боевых искусствах — MMA, где он смог реализовать свою агрессию и обрести...
В основе сюжета лежит мифологическая подоплёка, тесно переплетающаяся с реалиями современной Южной Кореи. Когда Кым-хва появилась на свет, её мать скончалась при родах, а родня решила не убить родившегося вместе с ней демона, надеясь, что тот погибнет сам. Но существо выжило, позже отец не выдержал общественного позора и покончил с собой, после чего оставшаяся семья вынуждена постоянно...