Действие фильма разворачивается в вымышленном городке Бэд-Сити, затерянном на севере Ирана, где после захода солнца улицы погружаются во тьму, а по ним бродят одиночки, преступники и те, кто скрывает свою истинную сущность. Город пропитан развратом, одиночеством и несправедливостью, и его обитатели давно потеряли надежду на лучшее, пока в их привычный распорядок не врывается незнакомец,...
Дебютный полнометражный фильм Миранды Джюли, вышедший в 2005 году, сразу привлек внимание критиков своей наблюдательностью и отсутствием нарочитого пафоса, где в центре внимания оказываются обычные люди с их небольшими, но важными переживаниями. Главный герой — Ричард Суирси, отец-одиночка, воспитывающий двух сыновей и работающий в обычной обувной компании.