Действие фильма переносит зрителей в 1986 год, в тихий пригород Пенсильвании, где семейство Смерлов покупает на конфирмацию своей дочери старинное зеркало, не подозревая что оно связано с одним из самых сложных дел в карьере Эда и Лоррейн Уорренов, случившимся 22 года назад. Тогда пара демонологов едва не потеряла новорожденную дочь Джуди из-за проклятия, скрытого в этом предмете.
Семейный прощальный уикенд на уединенном острове в архипелаге, который должен был стать теплым, душевным событием перед долгим отъездом Эдварда в Африку, быстро превращается в поле для столкновения подавленных чувств и невысказанных претензий. Мать и старшая сестра Эдварда заранее организовали все для праздника: уютный дом, море, уединение, которое должно было позволить близким насладиться...
Действие разворачивается на фоне одного из самых трагических периодов Второй мировой войны, когда нацистская Германия оккупировала огромные территории Восточной Европы, а еврейское население подвергалось систематическому уничтожению. Трое братьев, чья семья была уничтожена солдатами СС во время облавы, решают не сдаваться и бегут в глухие белорусские леса, где раньше никогда не жили и не знали...