Глобальная мутация, охватившая всю планету, кардинально меняет жизнь обычных людей, превращая их в животных, лишая речи и человеческого облика. Для главного героя Франсуа, работающего поваром, это становится личной трагедией: его жена уже давно покрылась шерстью и перестает реагировать на слова близких, поэтому её переводят в специальный центр для людей, прошедших трансформацию, на юге Франции.
Каждое лето десятилетняя Дюна вместе с родителями приезжает на французское побережье, где застаивается время под шум прибоя и аромат сосновых лесов. С подругой Матильдой они проводят дни на пляже, исследуют окрестности, тайком смотрят фильмы ужасов и подглядывают за личной жизнью местных подростков, которые кажутся им совершенно взрослыми и загадочными.