История вращается вокруг Калеба, мужчины, который пережил самую страшную утрату в жизни — гибель сына в результате несчастного случая. Неспособный смириться с тем, что истинный виновник трагедии так и не понёс наказание, он делает шаг, после которого пути назад уже нет: похищает подростка, причастного к произошедшему.
Глухонемая племянница местного священника видит Деву Марию на том самом дубе, где полтора века назад была казнена женщина, обвинённая в колдовстве. Случайным свидетелем странного явления становится приехавший в тихий городок Джерри Фенн — репортёр, который ищет материал про оккультные истории региона.
История начинается в школе фей-крёстных, которая столкнулась с неожиданной проблемой: люди всё меньше верят в сказочные счастливые концы и в магию, поэтому руководство объявило о грядущем упразднении учреждения. Оптимистичная новичок Элинор не хочет с этим мириться и решает доказать, что её работа всё ещё нужна: она находит забытое письмо десятилетней Маккензи с просьбой помочь ей получить...
Молодая перспективная художница Деззи живет в Лос-Анджелесе и строит карьеру в арт-сфере, но неожиданно сталкивается с тяжелым творческим кризисом: она никак не может закончить работу по большому заказу, за который уже получила аванс, и рискует потерять не только деньги, но и репутацию. В отчаянии девушка решает обратиться к нелегальному дилеру, чтобы попробовать новый экспериментальный...