Действие картины разворачивается накануне Рождества в тихом американском городке, где после череды загадочных убийств местные жители начинают подозревать, что опасность подкрадывается к ним под видом праздничных подарков. Главный антагонист — кукольный мастер Джо Петто, который вместе со своим странным сыном Пино изготавливает необычные рождественские игрушки, каждая из которых скрывает...
