Середина XVIII века в американских колониях: католический священник и его небольшая группа последователей изгнаны из местного городка за поощрение адюльтера и полигамии, и теперь они бредут по диким неосвоенным землям, не имея ни дома, ни защиты, ни понимания, куда их приведёт путь. Странствия приводят беглецов в уединённую, кажущуюся почти раем долину, скрытую от посторонних глаз густыми...
Режиссёр Уолтер Хилл создал образец жанрового кино, который на десятилетия стал классическим полицейским боевиком с комической составляющей. Действие разворачивается в Сан-Франциско, где циничный детектив Джек Кейтс, которого играет Ник Нолти, пытается выследить двух вооружённых преступников, убивших его напарного и похитивших несколько единиц оружия у полиции.