Действие фильма Клинта Иствуда разворачивается в Лос-Анджелесе эпохи сухого закона, 1928 год. Городской полицейский департамент погряз в коррупции, обычные граждане почти не могут отстоять свои права перед системой, а поиск пропавших детей поручают неспециализированным службам, которые редко прилагают реальные усилия.
Том Старк работает машинистом грузовых поездов, его жизнь расписана по расписанию движения, он ценит спокойствие и порядок, которые даёт его работа, и не любит лишних эмоций. Однажды на одном из участков пути он сталкивается с автомобилем, за рулём которого оказалась женщина, погибшая в результате аварии, а её маленький сын Дэйви остался один.