Фильм сочетает в себе элементы триллера, ужасов и фэнтези, создавая напряженную, пропитанную тревогой атмосферу, которая не отпускает зрителя на протяжении всего просмотра. История начинается с того, что рыбаки, вытащившие из океана необычное существо, похожее на русалку, решают обезвредить его, отрубив характерный хвост.
Гарри Дин — лондонский арт-дилер, который уже много лет работает с дорогими коллекционерами, но никак не может выбить у одного из самых требовательных и щедрых покупателей крупный заказ. Когда герой случайно узнает, что коллекционер мечтает купить утраченную во время Второй мировой картину Клода Моне, он решает реализовать дерзкий план: подсунуть коллекционеру высококачественную подделку и...