Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, помогает сложным подросткам и маленьким пациентам справиться с травмами и внутренними страхами, её методика известна коллегам, а родители благодарны за стабильный результат. Но знакомство с 10-летним Мэнни, замкнутым мальчиком, который почти не разговаривает с посторонними и доверяет только ей, ставит под сомнение все её...
Действие разворачивается в 1870 году, на территориях Дикого Запада, где закон почти не работает, а каждый переулок может скрывать опасность как от бандитов, так и от неожиданных стычек с представителями коренного населения. 16-летний шотландец Джей Кавендиш покидает родину и отправляется в долгое опасное путешествие, чтобы отыскать свою возлюбленную Роуз, которая уехала в Америку за несколько...