Действие разворачивается в альтернативной версии конца XIX века, когда мир переживает пик первой индустриальной революции, но привычный ход вещей рушится после внезапного появления смертоносных созданий — кабанэ. Эти монстры обладают нечеловеческой силой, не устают и не чувствуют боли, а единственный способ их обезвредить — пробить стальной панцирь, скрывающий их сердце.
После смерти матери десятилетний Тяньцзинь вынужден покинуть привычный город и переехать к отцу, который оставил его сразу после рождения и живет в тибетской прерии. Непривыкшему к суровым условиям, шумным базарам и простому быту мальчику сначала очень сложно адаптироваться: отец держит дистанцию, почти не общается с ним, а местные ребята сначала относятся к нему с недоверием.