В детстве Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно были неразлучными друзьями, выросшими в приюте под присмотром заботливой учительницы Юко, которая для них была равной старшей сестрой. Их спокойная жизнь рушится в один день, когда на глазах мальчиков убивают женщину, которая их воспитывала. Полиция забирает их показания, но дело тут же закрывают, а виновный остается на свободе благодаря покровительству...
После событий первой части трилогии Химура Кэнсин, известный как Бродяга Кэнсин, живет в Токио, пытаясь строить мирную жизнь и сдерживать свою клятву, данную после окончания гражданской войны в Японии — никогда больше не убивать людей. Но спокойствие длится недолго: в древней столице Киото разворачивается опасный заговор, возглавляемый бывшим наемником Макото Сисио, который стремится свергнуть...
Заключительная часть экранизации культовой манги о легендарном бродяге Химуре Кэнсине, действие которой разворачивается в период становления новой Японии после падения сёгуната Токугавы. В столице страны Киото появляется жестокий и хладнокровный убийца Макато Сисио, который не только охотится за высокопоставленными чиновниками, но и планирует свергнуть действующую власть, чтобы установить...
Совместная американо-японская постановка Клинта Иствуда, представляющая собой ремейк его же классического вестерна «Негодяй», действие которого перенесено в Хоккайдо в 1880-е годы, в период сразу после реставрации Мэйдзи, когда старый самурайский уклад рухнул, а бывшие воины сегуната остались без средств к существованию и преследовались новыми властями.