Фильм опирается на популярную в японском фольклоре легенду о кошке-призраке, которая появляется на месте насильственной или скоропостижной смерти, чтобы мстить обидчикам и охранять место своей гибели. Действие разворачивается в стенах старинного самурайского замка Сага, где самурай Наосигэ решает предать своего даймё, чтобы завладеть его владениями и женой.
