Действие разворачивается в Японии середины 1960-х годов, когда в обществе ещё сохранялись следы послевоенной нестабильности, а группировки якудза продолжали влиять на жизнь обычных людей и представителей культурной элиты. В новогоднюю ночь 1964 года в Нагасаки на банкете одного из кланов происходит резня: члены соперничающей группировки вырезают почти всех присутствующих, включая отца...
