Действие картины разворачивается в 1830 году, главный герой — молодой Эдгар Аллан По, один из лучших кадетов престижной военной академии Вест-Пойнт. Во время пешего путешествия по окрестностям с друзьями он случайно оказывается в забытом всеми городке Воронья лощина, где местные жители держатся от незнакомцев подальше, а в воздухе витает ощущение надвигающейся беды.
Одна из самых дерзких и провокационных работ Саши Барона Коэна после культового «Бората», где актер не только играет главную роль, но и выступил соавтором сценария. Главный герой — Нобби, агент сверхсекретной британской службы, который уже много лет не общается с родным младшим братом Себастьяном. Тот живет в рабочем городке Гримсби, обожает местный футбольный клуб, не имеет постоянной работы...