Четвертый полнометражный фильм норвежского режиссёра Бента Хамера, известного своими ламповыми историями с едким юмором и глубоким вниманием к внутреннему миру обычных людей, не выбивается из общей логики его творчества, но получается особенно лаконичным и трогательным. Главный герой ленты — Фрэнк Фаррелли, обычный ирландско-американский парень из Бостона, который после смерти отца решает...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.