Действие фильма разворачивается в последние месяцы Второй мировой войны, весной 1945 года. Военный грузовой самолет США, перевозивший сверхсекретные материалы, теряет управление и падает в глубине немецкого Шварцвальда — региона, издавна известного своими мрачными легендами о ведьмах и темных силах, скрытых в густых лесных чащах.
Действие фильма разворачивается в XIII веке, на территориях современной Латвии, где племя земгалов живёт по традиционным законам и отказывается признавать власть крестоносцев и христианство, которое уже захватило соседние регионы. Папа Римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей жестокостью и беспощадностью к непокорным, с приказом окончательно подчинить...