Вторая часть экранизации популярного романа Федерико Моччиа продолжает историю Хе, который после двух лет учебы в Лондоне возвращается в родной город с планом начать новую жизнь: устроиться на работу, завести новых друзей, оставить в прошлом все переживания, связанные с его первой большой любовью Баби.
С детства Хоакин понимает, что его влечение к мальчикам отличается от того, что принято в его религиозной семье и среди сверстников-натуралов. Родители делают все возможное, чтобы «исправить» сына, а друзья относятся к его особенности с отторжением — молодой человек вынужден скрывать свою истинную сущность уже с ранних лет.