Эд, выросший в американском приюте и всю жизнь мечтавший о родных, в свой 31-й день рождения получает неожиданный результат теста ДНК — у него в Португалии есть мать и брат-близнец, которые разыскивали его все эти годы. Вместе с девушкой Райли он сразу же отправляется в путешествие, чтобы познакомиться с семьей, о которой раньше даже не подозревал.
Действие фильма разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где суеверия и страх перед потусторонними силами являются частью повседневной жизни. В окрестных лесах живёт ведьма, способная принимать любой облик и менять судьбы людей, которая решает забрать из колыбели младенца, которую местные жители считают проклятой.
Французская актриса Фрэнки, за долгую карьеру собравшая множество поклонников и наград, сталкивается с новостью, которая переворачивает всю ее жизнь — у нее диагностируют тяжелое неизлечимое заболевание. Вместо того чтобы проводить оставшиеся месяцы в клиниках и госпиталях, она решает уехать в португальский Синтру, где когда-то проходили съемки ее самого известного фильма, и собрать там всю...