Паддингтон уже давно не просто гость в доме Браунов, а полноправный член семьи и гражданин Великобритании, но мысли о далекой Перу, где он родился и где живет его тетушка Люси, никогда не оставляют его. Когда приходит весточка, что тетушке срочно нужна помощь, медвежонок сразу собирает вещи и уговаривает миссис Браун и детей отправиться с ним в долгое путешествие.
После бурного летнего романа Арес и Ракель поняли, что их отношения не выдерживают давления внешних обстоятельств, и приняли решение разойтись, полностью прекратив контакт друг с другом. Каждый из героев пытается вернуться к привычной жизни, заглушить воспоминания о тех месяцах, которые перевернули их мир с ног на голову, но прошлое не отпускает так просто.
Вторая часть испанской романтической саги, которая продолжает историю молодых влюбленных, столкнувшихся с трудностями, характерными для отношений на расстоянии. Действие разворачивается после событий первой части, когда Арес уезжает в Стокгольм для получения образования, а Ракель остается в родном городе.
Фильм опирается на старинную испанскую и уругвайскую народную легенду о Человеке в мешке — мифическом существе, которое по преданию забирает непослушных детей, оставляя на их месте пустой мешок. Сюжет разворачивается после смерти главы небольшой семьи: мать с тремя детьми решает начать новую жизнь и переезжает в провинциальный уругвайский городок, где сразу же сталкивается с нежеланием местных...