Действие разворачивается в России в 1996 году, накануне вступления в силу моратория на исполнение смертной казни. Новый надзиратель Константин начинает работу в тюрьме особого назначения, и очень скоро сталкивается с тяжелыми моральными дилеммами, связанными с его обязанностями. Встреча с отцом одной из жертв преступника, приговоренного к высшей мере наказания, заставляет Константина...
Жизнь 15-летних Полины и Якута в детдоме маленького российского городка не радует перспективами: местная подростковая банда диктует свои правила всем вокруг, а будущее кажется расписанным заранее — после выпуска из интерната ребятам не светит ничего, кроме нищеты и серых будней. Полина, самая яркая и красивая девочка в классе, за внешней уверенностью скрывает усталость от постоянных унижений и...