Фильм является экранизацией романа Гленда Брукса, снятый по собственному сценарию Томми Ли Джонсом, который также исполнил одну из ключевых ролей в картине. Действие разворачивается в 1850-е годы на фоне освоения американского Среднего Запада, когда территории Дикого Запада еще не имели развитой инфраструктуры, а каждый переезд через сотни километров пустыни и прерий становился настоящим...
Действие разворачивается на границе США и Мексики, в суровых пустынях Техаса, где местные жители живут по своим неформальным законам, а чужак почти никогда не приходит с хорошими новостями. История начинается с убийства мексиканского пастуха Мелквадеса Эстрады: сначала его смерть остаётся незамеченной, а потом тело спешно хоронят без должных почестей, прямо на пустынной земле.