Действие разворачивается в американских южных штатах 1950-х, где расовые предубеждения остаются частью повседневной жизни и законодательства. Два главных героя — белый заключённый Джонни Брейди, открыто исповедующий расистские взгляды, и крупный афроамериканец Ноуэлль Ричардсон, который сам не прочь разобраться с обидчиком, — никогда не могли представить, что им придётся взаимодействовать.
