Действие разворачивается в Сеуле, где нераскрытое убийство Пак Чун-гиля становится для лейтенанта Чон Джэ-гона личным делом — он уверен, что виновный не останется в долгу перед своей любовницей Ким Хе-гён, которая работает мадам в небольшом городском баре. Чтобы приблизиться к подозреваемому, Джэ-гон решается на рискованный шаг: он представляется бывшим одногруппником Чун-гиля и устраивается...
Контекст 1597 года, когда Японская империя проводит вторжение на территорию Корейского полуострова, а флот Чосона после череды тяжелых поражений почти полностью уничтожен. При дворе разгораются политические интриги, и смещенный с поста командующего флотом адмирал Ли Сунсин возвращается к службе, когда японцы готовятся высадить крупный десант на западном побережье.
Действие картины разворачивается в 1636 году, во время второй маньчжурской интервенции в корейское государство Чосон. Захватчики сжигают деревни, убивают мирных жителей, уводят пленных на продажу в рабство, а страна погружается в хаос и разруху. Главный герой — Нам-и, местный лучник, известный в округе своей непревзойденной меткостью.