Глухая Кён-ми каждый день общается с людьми, столкнувшимися с проблемами слуха, во время работы в колл-центре — она умеет считывать интонации, замечать малейшие изменения в тоне собеседника, что не раз помогало ей разобраться в сложных ситуациях. Однажды поздним вечером, возвращаясь домой по знакомой улице, она замечает в тёмном переулке человека, который явно находится в опасности: перед ней...
Действие ленты разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, когда любые высказывания, даже завуалированные в шутовском представлении, могли закончиться для авторов смертной казнью. Два странствующих шута, зарабатывающих на жизнь выступлениями на ярмарках и при дворе мелких чиновников, попадают за решетку после того, как их номер, высмеивающий недостатки власти, доходит до ушей...