Фильм погружает в мрачную, пропитанную религиозным страхом атмосферу тихого прихода, где обычный ритуал изгнания демона оборачивается столкновением с неразрешенной травмой и скрытой угрозой. Священник Ким, специализирующийся на обрядах экзорцизма, ищет помощника для спасения школьницы, в тело которой вселилось зло, и его выбор падает на диакона Чхве — человека, который долгие годы пытался...
Условия постоянной военно-политической напряженности между Северной и Южной Кореей создают идеальную почву для шпионских драм, где каждый контакт может стать последним, а верность часто стоит выше человеческой жизни. В таких условиях разворачивается история двух людей, чьи судьбы на долгие годы переплелись в результате одной проваленной операции, а потом неожиданно сошлись снова.
Действие ленты разворачивается примерно 500 лет назад, в эпоху государства Чосон, когда одна из величайших национальных реликвий — волшебная флейта — была похищена злым чудовищем. Чтобы защитить сокровище от повторных посягательств, небожители разделили его на две части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану.
Это одна из самых напряжённых работ южнокорейского кинематографа, сочетающая черты детектива, драмы и триллера и не дающая оторваться от экрана до самых финальных титров. История начинается с того, что единственный сын Хана Гён-бэ, ведущего популярной новостной программы, исчезает прямо из собственного дома.
Действие ленты переносит зрителей в Корею XVIII века, эпоху правления династии Чосон, где переплетаются интересы знати, контрабандисты и обычные жители, пытающиеся выжить в сложных условиях. Главная героиня, девушка-детектив Нам-сун, работает над делом о краже редкой золотой статуэтки — её подозревают в причастности к распространению фальшивых монет, что угрожает всей экономической...
Дебютная полнометражная работа режиссёра Пак Хёна-сока, который в дальнейшем станет известен по мрачным социальным драмам, в этом фильме показал свой талант к работе с лёгким жанром и живыми, узнаваемыми персонажами. Сюжет строится вокруг неожиданного знакомства двух совершенно разных людей в скором поезде, которое меняет планы обоих.