Действие ленты разворачивается на рубеже XVI и XVII веков, когда Корейское государство Чосон уже несколько лет отбивает массированное вторжение японских войск, начатое по приказу правителя Тодоёми Хидэёси. На смертном одре полководец отдаёт распоряжение закончить затянувшийся конфликт и вывести все оставшиеся силы с корейской территории, но командир японских оккупационных войск Конъиси Юкинага...
Действие фильма разворачивается в Корее периода Чосон в 1645 году, когда империя Цин оказывает сильное давление на государство, а возвращение наследного принца из заложников вызывает недовольство среди придворных. Главный герой — Чхон Гён-су, слепой иглотерапевт из деревни, который сдал экзамен на придворного лекаря и мечтает заработать достаточно денег на лекарство для младшего брата,...
Контекст 1623 года, когда после свержения монарха Кванхэ-гуна Корея погрузилась в политическую нестабильность и социальный хаос, создает идеальную почву для разворачивания напряженной истории. В этих условиях простые жители сталкиваются с двойной угрозой: внутренней беззаконностью и внешним давлением со стороны империи Цин, регулярные рейды которой забирают корейских крестьян в рабство.