Разверзаются хляби небесные, и на планету обрушивается масштабный потоп, который за короткое время погружает под воду целые населённые пункты. Главная героиня — молодая мать-одиночка, живущая на третьем этаже обычной сеульской многоэтажки вместе с шестилетним сыном. Вместе с сотнями других жильцов они оказываются заперты в здании, которое быстро заполняется водой, а лестницы и коридоры...
У Ын-хи полностью отсутствуют воспоминания о школьных годах — она не может вспомнить ни одноклассников, ни происходивших тогда событий, и долго считала это следствием давнего травматического случая. Когда она получает предложение работать учителем в той же школе, где когда-то училась сама, она соглашается, не ожидая, что старое здание хранит гораздо больше тайн, чем она предполагала.
Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, на отдаленных северных границах Корейского полуострова, где в изоляции живут потомки кочевых племен чжурчжэней, которых местные жители презирают и считают низшими по статусу. Главная героиня — юная Ашинь, девочка из этого племени, которая живет вместе с родителями в небольшой деревне, подконтрольной корейскому военному лагерю:...