Саймон Уильямс годами ходит на пробы, получает только эпизодические роли, а после того как его увольняют из съемок «Американской истории ужасов», а подруга забирает вещи и уходит, он оказывается на дне. На случайном сеансе старого фильма он знакомится с Тревором Слэттери, актером, который прославился ролью террориста Мандарина в Marvel и тоже не может найти достойной работы уже много лет.
