Действие ленты разворачивается в альтернативном Эдинбурге середины XX века, где все механизмы работают на пару и уголь, а необычные явления не вызывают у местных особого удивления. Главный герой — сирота Джек, который родился в самый холодный день зимы, и его сердце мгновенно оледенело. Усыновившая его волшебница Мадлен вставила в грудь мальчика специальный часовой механизм, поддерживающий его...
