Фильм создаёт особую, почти сказочную, но при этом пугающую атмосферу приморского города, насквозь пропитанного туманом, сыростью и запахом соли. Местные улицы застроены странными постройками, а жизнь здесь течёт по своим, необычным правилам, о которых обычные люди даже не подозревают. Главный антагонист истории — учёный по имени Кранк, который не может спать с детства и поэтому стремительно...
25-летняя Нелли стоит на пороге развода, её жизнь кажется разрозненной и нестабильной: она не знает, как распорядиться своим временем, не может окончательно разорвать отношения с бывшим мужем и не видит ясного пути в будущем, пока не знакомится с месье Арно. Пожилой мужчина, старше её на 40 лет, живет один, уже давно вышел на пенсию и кажется, что его жизнь утратила яркие краски, он ищет, чем...