Себастьян Сильва, известный зрителям по необычным независимым проектам, в этом фильме выступил не только как режиссер, но и как исполнитель главной роли, обыграв вымышленную версию себя. Его персонаж борется за признание в мире современного искусства, параллельно страдая от зависимости от кетамина, и постоянно сталкивается с непониманием со стороны коллег и продюсеров.
История любви, которая длится целых сорок лет и пересекает десятки стран и континентов, разворачивается в мексиканской адаптации знаменитого романа Марио Варгаса Льосы. Главные герои встречаются впервые в Лиме, когда они еще подростки: он — скромный, прилежный перуанский провинциал, только что приехавший в столицу учиться, она — дерзкая, авантюрная девчонка из богатой семьи, привыкшая делать...