Совместная работа британских, западногерманских и сербских кинематографистов, сочетающая элементы детектива, драмы и хоррора, переносит зрителя в мрачную атмосферу отдалённой сербской деревушки. Главный герой, лондонец Арнаут, случайно становится свидетелем тяжкого преступления и понимает, что его жизнь находится в прямой опасности.
Действие ленты разворачивается на территории нацистской Германии в последние месяцы Второй мировой войны. Главный герой — десятилетний Йоханнес Бетслер, активный участник Гитлерюгенда, который искренне верит в идеологию режима и считает Адольфа Гитлера своим главным кумиром. У мальчика есть воображаемый друг — сам фюрер, который постоянно даёт ему нелепые, порой даже детски наивные советы и...