Яркий, шумный карнавал в бразильском Ресифи 1977 года становится неожиданным фоном для тихой, напряжённой драмы вдовца и бывшего научного сотрудника, который приезжает в город по личным делам и явно скрывается от неведомых преследователей. Он селится в скромном гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, которая догадывается о его секретах, но никогда не задаёт лишних вопросов.
Молодая Арлетт вместе с мамой Каролиной переезжает из небольшого города в огромный Сан-Паулу, чтобы реализовать свою давнюю мечту — работать моделью. Её амбиции и внешние данные быстро привлекают внимание представителей престижного модельного агентства, которым руководит харизматичная Фанни Ричард. Хозяйка бизнеса щедро обещает клиентам блестящее будущее, высокие гонорары и участие в модных...