Действие ленты разворачивается в послевоенной Западной Германии, когда общество ещё не готово принять людей с нетрадиционной ориентацией, а уголовное преследование за гомосексуальные контакты остаётся в силе. Молодой Ганс уже не первый раз попадает за решётку за это «преступление», и его новый сокамерник — мрачный и замкнутый Виктор, отбывающий срок за убийство.
Действие фильма разворачивается в Вене 1920 года, городе, который только пытается оправиться от последствий Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской империи. Улицы еще хранят следы недавних потрясений, а в обществе нарастает недоверие к властям и ощущение всеобщей неустроенности — идеальная почва для жестоких преступлений, которые остаются нераскрытыми месяцами.