Лето 1963 года, 17-летняя Фрэнсис, которую все называют Бэби, приезжает с родителями на курорт в Катаскиллских горах, ожидая обычных для подростка каникул с походами в кино и встречами с друзьями. Но случайное знакомство с миром сотрудников отеля, которые готовят закрытые вечеринки и танцевальные выступления, полностью переворачивает её планы и открывает для неё целый мир, о котором она раньше...
