Фильм снят по мотивам одноименного романа испанского писателя Алехандро Саласара и сочетает в себе чёрный юмор, элементы криминального детектива и сюрреалистические притчи. Действие разворачивается на территории Испании и Франции, а основные события начинаются с обычной поездки поездом, где главная героиня, Хельга Пато, знакомится с импозантным незнакомцем, представляющимся психиатром Анхелем...
Действие картины разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже несколько поколений жителей боятся как огня соседнего кузнеца, жившего в полуразрушенном доме на окраине. Местные уверены, что он — зло во плоти, и даже дети знают: подходить к его жилищу запрещено, а сам кузнец никогда не показывается на глаза людям.